필에너지, 코스닥 상장을 위한 수요예측 성공

2차전지 장비 전문 기업 필에너지가 코스닥 시장 상장을 위한 수요예측에서 흥행을 거두며 공모가를 희망가보다 높은 가격으로 확정했습니다. 상장일 가격 제한 폭이 최근 완화된 데다 하반기부터 이른바 ‘기업공개(IPO) 뻥튀기 청약’ 봉쇄 조치가 도입되는 여파로 이달에만 13개 회사가 공모주 청약 시장에 뛰어들게 되었습니다.

필에너지는 지난달 29~30일 수요예측을 실시한 결과 상장 공모가를 희망 범위(2만 6300~3만 원) 상단보다 약 13% 높은 3만 4000원에 확정했습니다. 공모 규모는 올 코스닥 상장 기업 중 최대액인 956억 원이고 공모가 기준 시가총액은 3198억 원입니다. 일반 청약은 5~6일 주관사인 미래에셋증권(006800)을 통해 진행됩니다. 상장 예정일은 14일입니다.

이번 수요예측에는 1955곳의 국내외 기관투자가가 참여해 1812 대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 희망 범위 상단가인 3만 원보다 싼 값에 주문을 낸 기관은 한 곳도 없었으며, 최종 공모가인 3만 4000원보다 비싼 가격에 주문한 기관도 88.4%(1728곳)에 달했습니다. 일정 기간 동안 주식을 팔지 않겠다고 약속한 기관투자가 비율(의무 확약 비율)은 전체의 59.2%로 올 공모주 가운데 가장 높았습니다. 확약 기간은 ‘3개월 이상’이 43.6%를 차지했습니다.

필에너지는 모회사 필옵틱스(161580)이 2020년 2차전지 장비 사업 부문을 물적 분할해 설립한 기업입니다. 삼성SDI(006400)가 3자 배정 유상증자 형태로 필에너지에 투자하며 지분 20%를 확보한 2대 주주가 되었습니다. 필에너지는 삼성SDI와의 독점 공급 계약으로 2차전지 조립 공정 필수 설비인 스태킹 장비를 공급하고 있으며, 1분기 실적으로는 지난해 실적을 뛰어넘을 가능성이 높아 평가받고 있습니다.

투자 업계에서는 필에너지가 일반 청약에서도 흥행에 성공할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 상장일 유통 가능 물량이 낮아 주가 급등을 노리는 투자자들이 늘어나고 있습니다. 업계에서는 이번 달 필에너지를 포함한 총 13개 기업이 공모주 청약에 나선 결과로 IPO 시장이 붐비게 될 것으로 진단되었습니다.